开年首月全国土地市场总体热度回升，供需规模季节性回落

2024年首月，土地市场供需规模呈现季节性回落。据诸葛数据研究中心显示，全国主要地级市2024年1月供应规划建筑面积为1528.96万㎡，同环比分别下降23.28%、69.94%；成交规划建筑面积为2827.2万㎡，同比上涨47.46%，环比下降84.83%。开年首月土地市场热度回升，溢价率达去年下半年以来新高，流拍率高位徘徊。

供需：1月土地供需规模季节性回落，一线城市“质提价升”

据诸葛数据研究中心监测数据显示，全国主要地级市2024年1月供应规划建筑面积为1528.96万㎡，同环比分别下降23.28%、69.94%；成交规划建筑面积为2827.2万㎡，同比上涨47.46%，环比下降84.83%；成交楼面价为3665元/㎡，同比上涨8.4%，环比下降11.02%。

2024年首月，土地市场供需规模呈现季节性回落，同时系去年1月春节假期影响低成交基数下，同比呈现上涨态势。预计2月恰逢春节假期，土地成交规模或可能维持稳中趋落态势。

分等级城市来看，各线城市供地节奏全部放缓，仅一线供应规模同比为正。数据显示，2024年1月，一线城市供应规划建筑面积环比下跌37.45%，同比上涨179.68%；二线城市同环比分别下降14.9%、70.76%；三四线城市同环比分别下降32.72%、70.93%。

热度：1月土拍总体热度回升，一二线同步升温

开年首月土地市场热度回升，溢价率达去年下半年以来新高，流拍率高位徘徊。数据显示，2024年1月全国主要地级市溢价率为5.83%，环比上升2.94个百分点，同比上升2.03个百分点；流拍率较上月小幅上升1.39个百分点至18.39%。进入2024年，多地延续“不限地价”的拍地规则，同时供地质量也维持在较高水平，房企补仓情绪有所提升，土拍热度初现回温局面。

分等级城市来看，溢价率方面，一二线城市土拍热度双双触底回升，三四线平淡下滑。数据显示，一线城市溢价率8.37%位居第一，同环比分别上升8.37、4.22个百分点；二线城市次之，1月溢价率为7.25%，达近10个月以来溢价率最高水平；三四线城市溢价率最低，为2.22%，较上月回落约1个百分点，溢价率仍处于近年来低位水平。

流拍率方面，一线因出让基数小流拍2宗拔高整体流拍率，二线流拍现象改善明显，三四线仍现高位震荡状态。数据显示，三四线城市流拍率仍然最大，为22.33%，较上月上升4.5个百分点，流拍现象暂未出现明显改善；一线城市次之，流拍率为22.22%，主要系一线整体出让系数小，计划出让9宗地中有2宗流拍，拔高了总体流拍率；二线城市流拍率最小，为6.67%，较上月大幅下降超9个百分点。

城市：核心城市土地收金持续靠前，北京大幅领跑

从1月城市土地出让金TOP20榜单来看，重点一二线城市揽金表现持续出众。其中，北京收金大幅领跑，1月土地出让金高达196.51亿元，平均溢价率为5.38%。杭州揽金表现亦不俗，1月单月土地出让金为78.65亿元，土拍热度处于一二线城市中较高位水平。上海以75.25亿元位居土地出让金第三。此外，济南、西安、郑州等省会城市依然保持较高的收金水准。