青岛双星:重大资产重组交易预案出炉 公司股票复牌

2024-04-09 09:40 大众报业·半岛网阅读 (16485) 扫描到手机

4月8日,青岛双星披露交易预案,以发行股份加少量现金方式,取得锦湖轮胎株式会社(KUMHO TIRE CO., INC.)45%的股份,并配套募集不超过8亿元的资金,用于支付现金对价、补充流动资金或偿还债务。公司股票将于4月9日开市起复牌。

重组整合  注入锦湖轮胎优质资产

交易预案显示,青岛双星拟向星投基金有限合伙人(LP)双星集团、城投创投、国信资本发行股份,并通过其全资子公司叁伍玖公司向星投基金普通合伙人(GP)双星投资、国信创投支付现金,以购买星投基金全部财产份额。同时,以发行股份的方式取得双星集团持有星投基金子公司星微国际0.0285%的股权,从而取得锦湖轮胎45%的股份,实现控股。

同时,青岛双星拟采用询价方式向包括双星集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过8亿元,用于支付现金对价、补充流动资金或偿还债务。其中,双星集团拟认购募集配套资金金额为不低于5千万元且不超过2亿元,表明了大股东持续支持青岛双星发展的信心。

本次交易完成后,锦湖轮胎将成为青岛双星的控股子公司,不仅可以有效解决同业竞争问题,还有利于提升青岛双星的资产规模及盈利能力,更好地助力锦湖轮胎发展,并拓展未来发展空间。

协同发展  打造行业领先上市公司               

根据锦湖轮胎披露的2023年财务年报,营业收入突破4万亿韩元(约合人民币219亿元),较2020年增长86%,营业利润为4110亿韩元(约合人民币22亿元),较2022年增长1677%。锦湖轮胎营业收入和营业利润均创历史新高,成为全球增长速度最快的主流轮胎企业之一。

根据青岛双星披露的2023年财务年报,营业收入约47亿元,同比增长19%。资产注入后,以2023年推算,重组后的青岛双星营业收入预计超过260亿元,有望成为中国轮胎营收最高的上市公司。

双星集团控股锦湖轮胎以后,持续加大研发投入,技术和产品水平得到极大提高,高性能、高品质产品分别在欧洲和美国的产品测试中位列前茅,在2023年成功为世界顶级新能源车厂配套。今年3月,海外知名汽车媒体《Autobild》对50款不同品牌的205/55R16规格轮胎进行了测评,锦湖轮胎的Ecsta HS52综合性能位居第二位,其中干地制动性能与德国马牌并列第一,表明锦湖轮胎的技术和产品达到全球第一阵营的水平,极大地提高了锦湖轮胎形象。

本次交易完成后,青岛双星不仅会成为从事轮胎业务的全球化专业平台,而且有助于实现业务结构及布局优化,发展新质生产力,进一步提高双星轮胎和锦湖轮胎的整体业务规模和市场竞争力,打造行业领先的上市公司。