车企入局,新能源车险保费要降?比亚迪财险获批使用全国统一交强险条款,将会进入广东、山东、河南等市场

半岛全媒体记者　贺鑫一

深圳比亚迪财产保险有限公司进军车险市场又有新动作。近日,金融监管总局批复同意比亚迪财险在安徽、江西、河南等地使用全国统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数,这意味着,比亚迪财险开展新能源车险业务又向前一步。

一年前比亚迪受让易安财险100%股权,比亚迪财险步步推进车险业务的经营方向,而行业关于车企入局车险行业话题也热议不断,比如新能源汽车高出险率、高赔付率带来的高保费问题,是否会因此而有所缓解?其他车企是否会跟进?作为新能源汽车行业头部车企,比亚迪被市场寄予厚望,业内认为,由于比亚迪拥有大量汽车和车主数据,可以有效实现精准化、合理化的定价和理赔,降低车主保费和车险成本。比亚迪财险官方客服表示,该公司车险业务目前正在积极筹备中,还未正式上线。

比亚迪获批使用

全国统一交强险条款

5月6日,金融监管总局披露关于比亚迪财险机动车交通事故责任强制保险条款和费率的批复。根据公告,金融监管总局同意比亚迪财险在安徽、江西、山东(不含青岛)、河南、湖南、广东、陕西和深圳使用全国统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数。

金融监管总局同时对比亚迪财险提出要求:应高度重视交强险业务,严格执行交强险财务核算、费用分摊、准备金评估、单证及标志管理、系统管控和信息披露等各项制度,加强风险管理,提高服务质量,切实保护被保险人和交通事故受害者的合法权益。此次获批在多地使用全国统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数,对于比亚迪财险的业务落地而言,具有重要意义。

作为昔日易安财险的承接方,比亚迪财险自完成收购后,步步打开经营通道。2023年9月,比亚迪财险获批增资,注册资本由10亿元增至40亿元；同年11月,比亚迪财险获批新增“机动车保险,包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”的业务范围,正式入局车险市场。

车企入局,有优势也有短板

作为我国唯一一家新能源车企100%控股的财险公司,比亚迪财险显然是有优势也有短板。业内人士指出,比亚迪拥有庞大的用户群,2023年比亚迪乘用车累计销量超过300万辆,客户保有量已突破1000万人,另外比亚迪财险有可控的营销渠道,并且作为主机厂的比亚迪可以与车辆销售及售后服务相互协同,促进整体效益提升。更为关键的是,作为新能源汽车全产业链的参与者,比亚迪掌握核心技术,能够有效控制保险经营风险。

中华联合保险集团研究所首席保险研究员邱剑表示,比亚迪财险有先天的业务获取优势、技术优势、数据优势、服务优势和成本优势。同时,若比亚迪财险用好主机厂的数据,可以做到定价更加精准合理,理赔修理更加快捷方便,能够为车主提供更合理、更放心的保险服务。而传统险企在运营、管理能力、服务团队人员的储备方面都更具优势,尤其是在服务网点方面,大中型险企的多年布局,是短期内难以比拟的。

从比亚迪财险入局车险市场的影响来看,比亚迪财险首先会服务于比亚迪汽车产业,可能会给部分比亚迪车主带来一定优惠,不过,目前公司只能在部分省市展业,覆盖面有限。同时,市场上其他主机厂和经销商是否会推荐比亚迪财险,存在不确定性。因此,短期内比亚迪财险对行业的影响还不会太大。

比亚迪财险官网显示,该公司主要经营责任保险、企业财产保险、货运保险、车辆保险、家庭财产保险、意外伤害保险、健康保险7大业务。在新能源车险业务方面,比亚迪董事长王传福曾表示,比亚迪进入新能源汽车保险行业,将利用技术、销售、用户等方面的积累,在费用节俭、科学理赔等方面,赋能新能源汽车保险行业。

新能源车险前景看好

已有“新势力”布局

新能源车险市场,无疑是行业蓝海。据高工产业研究院对新能源汽车市场的预测,2024年我国新能源汽车销量将达1150万辆(含出口),电动化渗透率有望超过37%。其中,新能源乘用车销量为1100万辆,电动化渗透率有望突破40%。新能源车的快速增长,也为具有刚需属性的新能源车险打开市场空间。另外,根据车险市场分析数据预测,2025年新能源车险保费规模将达1543亿元,占车险总保费比例约为15.7%。

入局车险市场,或许会成为车企的“下一个潮流”。车险是消费者购车接触到的第一个服务类产品,业内分析指出,以往由4S店等经销商集中掌控汽车销售端,而经销商也借车险进一步拓展汽车服务的保养、理赔、维修、汽车金融等环节。

据艾瑞咨询发布的《中国新能源车险生态共建白皮书》,汽车后服务市场创造的利润价值通常占汽车产业链的50%~60%,远高于汽车生产制造环节。而新能源汽车的直销模式,为以往经销渠道下的产业链条提供了重构的可能性,能够直面消费者的“造车新势力”们,势必要抓住服务端的价值,车险即是重要抓手。

近年来,“造车新势力”纷纷入局保险业,但均以门槛较低的保险中介牌照为入口。比亚迪也是参与者之一,早在2022年3月,比亚迪保险经纪有限公司即获批设立。此外,2020年,特斯拉成立保险经纪公司；2022年1月,蔚来成立蔚来保险经纪；同一年,理想通过旗下子公司受让一家保险经纪公司100%的股权……但不可否认的是,仅以保险中介公司为媒介入场,车企仍然要进一步与保险公司合作,话语权与选择权处于弱势,且核心数据的使用仍然存在较为明确的边界,效率并不高。比亚迪财险的落地,无疑为车险,尤其是新能源车险市场打开了巨大的想象空间。

链接:保费有下降的可能吗?

在新能源车险市场上,一直存在着“车主喊贵,险企喊亏”的发展困境,一方面是新能源车主投保难、投保贵；一方面是新能源汽车出险频率高、赔付成本高,大部分保险公司承保亏损。

申万宏源报告显示,新能源车险的赔付率平均接近85%,大部分险企的新能源车险业务处在盈亏线边缘,亏损压力较大。以车损险为例,新能源汽车中占比最高的家用车出险率高达30%,显著高于燃油车19%的数据。

新能源车险成本高主要有四方面因素:一是新能源车智能化集成度高；二是新能源车车身结构不同；三是新能源车的驾驶行为和燃油车截然不同；四是社会因素,很多新能源车被当作营运车使用。那比亚迪财险开展新能源车险业务,能否降低车险成本和保费?业内专家认为,目前新能源车险发展困境背后,车企和险企存在“数据孤岛”是核心问题之一,车险精准定价缺乏数据支撑,尤其是驾驶行为、车辆事故等数据可以直接影响保费费率计算。比亚迪作为车企直接开展新能源车险业务,可以发挥自身数据优势,实现精准定价,驾驶行为良好的车主保费可能会下降。

而青岛喜盛迪比亚迪4S店的于经理则认为:“目前比亚迪车主可以从各大第三方保险公司购入车险,车主既可自行购买,也可以在4S店购买,后者在出险时的对接会更快捷方便一些。而比亚迪财险逐步展开后,车险的价格应该不会出现大幅波动,毕竟各大车险公司的费率并不是自己说了算的,而是一个整体的体系,所以是否能降,降多少还有待观察。”

可以肯定的是,比亚迪财险入局车险,将有利于激发新能源汽车市场活力,它将会利用自身在技术、销售、用户等方面的积累,帮助行业实现费用节俭、科学理赔等,从而进一步提高新能源汽车的销量。不过,新能源车险保费下降、险企扭亏为盈并非一日之功,还需要行业探寻更多的解决方案。业内专家表示,由于不少新能源私家车被当做营运车使用,事故、赔付风险增加,未来险企可能会更加精准区分营运车和家用车,采取差异化定价机制。此外,险企也可以根据行驶里程、风险状况,进行基于使用量而定保费的保险试点。