21家A股上市银行发布2020年年报 招行信用卡贷款不良率抬头

半岛全媒体记者　姚文嵩

截至目前,37家A股上市银行中21家A股上市银行发布2020年年报,其中包括6家国有大型银行、8家全国性股份制商业银行和7家地方法人银行。平安银行依然是首家“交卷”的银行,也是唯一一家在2月份披露的银行。

从整体来看,这21家银行在2020年实现了经营的平稳发展,其中16家实现净利润稳中有增。素有“宇宙第一大行”之称的工商银行,净利润达到3176.85亿元,仍位居所有银行之首。招商银行净利润达979.59亿元,位列股份行之首,但信用卡贷款不良率有所抬头。

净利润整体向好

增速明显放缓

记者在21家A股上市银行2020年年报数据中发现,银行净利润普遍在2020年第四季度实现快速增长,进而拉动全年业绩增速转正,但与往年相比增速明显放缓。

六家国有行中,工行、农行、中行、建行、交行和邮储银行2020年全年归母净利润分别达到3159.06亿元、2159.25亿元、1928.7亿元、2710.5亿元、782.74亿元和641.99亿元,同比增速分别为1.2%、1.8%、2.92%、1.62%、1.28%和5.36%。从赚钱能力上看,国有六大行延续了此前的排名。

从归母净利润来看,邮储银行稳坐“已交卷”上市银行2020年归母净利润增速的头把交椅,增速为5.36%。股份银行中,招商银行2020年归母净利润同比增速4.82%,位居已披露的股份制银行之首,除了尚未披露年报的华夏银行之外,民生银行、浦发银行和浙商银行净利润增速处于负增长状态,其他股份行去年净利增速均呈正增长。其中民生银行跌幅最大,据年报数据显示该行归母净利润同比减少36.25%,民生银行董事长高迎欣在年报致辞中表示:“利润同比下降的主要原因是,加快问题资产处置节奏,加大拨备计提力度”。

不良率分化明显

信用卡贷款不良率抬头显著

银保监会数据显示,2020年末,中国商业银行总体不良贷款率1.84%,较2019年末下降0.02个百分点。

从已披露年报的21家A股上市银行数据来看,A股上市银行不良贷款率增降参半,平安银行不良率降幅最大,较上年末下降0.47个百分点至1.18%；民生银行增幅最大,较上年末增长0.26个百分点至1.82%

其中国有大行不良贷款率均较上年末出现增长,邮储银行在六大行中增幅最小,较上年末增长0.02个百分点至0.88%,而交通银行增幅最大,较上年末增长0.2个百分点至1.67%。

有分析人士表示,尽管国有行不良贷款率指标有所上升,但不良贷款率上升幅度比较小,2020年底大行不良贷款率大幅低于行业平均水平,与股份制银行基本处于同等水平。

而上市股份行中,除华夏银行尚未披露年报数据外,仅民生银行、浙商银行出现不良贷款率增长,其余7家股份行均实现不良贷款率较2019年末下降。

业内人士向记者表示,去年信用卡贷款不良率抬头显著,或成为银行业新增不良的主要来源之一。招商银行年报显示,2020年末,该行信用卡不良率为1.66%,较上半年数据有所下降,较2019年末仍增长0.31个百分点。该行副行长王良在前述发布会上坦言,今年信用卡贷款风险仍然会处于相对高位,因此银行对于信用卡客户准入,对信用卡贷款的增速都会做相应调整。

民生银行董事长高迎欣在该行2020年度业绩发布会上表示,该行零售不良余额增长主要集中在信用卡上。“因疫情原因,部分信用卡客户还款意愿和还款能力下降,剔除信用卡业务后,其余零售业务不良率较年初下降0.14个百分点。”

青岛银行逆势增长

管理总资产突破6000亿元

截至目前,A股上市的两家青岛本地法人银行中,青岛银行已交出满意“答卷”,2020年,面对新冠疫情冲击和经济增长放缓的双重冲击,青岛银行逆势蓄力、危中寻机,各项业务稳健发展。截至2020年末,青岛银行资产总额达4598.28亿元,增长23.07%,管理总资产突破6000亿元,已经成长为一家中等规模的区域性商业银行,营业收入105.41亿元,首次突破百亿大关,资产质量显著提升,不良贷款率和关注类贷款占比大幅下降。截至2020年末,青岛银行存款总额2722亿元,全年新增近600亿元,增长27.93%,增幅创下近10年内新高。

2020年,青岛银行前瞻性地启动经营管理双提升计划,推动业务发展的同时,大力探索推出以科技赋能发展、业务审批转型、运营管理优化为主线的系列管理改革举措。得益于此,青岛银行业务取得高效和高质量发展,存款业务实现强劲增长,青岛地区市场份额持续提高,山东省内影响力全面提升。

2020年11月,青银理财有限责任公司正式开业,不仅是青岛银行扩展经营范围和业务品种,亦是该行公司综合化经营和集团化布局的重要一步。截至2020年末,青岛银行实现理财产品手续费及佣金收入达人民币10.08亿元,同比增长高达45.04%,理财业务盈利能力实现强劲增长。

而A股上市的另一家青岛本地法人银行——青岛农商行将于4月下旬披露2020年财报。

多家银行部分指标超上限

根据房地产贷款集中度新规,中资大型银行(第一档)、中资中型银行(第二档)的房地产贷款占比上限分别为40％、27.5％；个人住房贷款占比上限分别为32.5％、20％。整体来看,2020年不少上市银行房地产贷款、个人住房贷款仍保持较快增长。其中,有个别银行涉房贷款占比超标。值得警惕的是,亦有部分银行逼近监管红线。6大国有银行位列第一档。记者统计发现,截至2020年年末,6家大银行房地产贷款占比均在红线之下,其中建设银行和中国银行占比超过39％,已经逼近40％的红线。个人住房贷款占比方面,建设银行(34.73％)、邮储银行(34％)超过32.5％的红线。交通银行受房地产贷款集中度影响最小,其房地产贷款占比为28.07％,个人住房贷款占比为22.12％。

股份制商业银行位列第二档。在已披露年报的8家银行中,截至2020年年末,招商银行和兴业银行房地产贷款占比分别为33.12%和34.56%,个人住房贷款占比分别为25.35%和26.55%,均超过27.5%和20%的上限。中信银行个人住房贷款占比也超过20%,房地产贷款占比逼近27.5%的红线。