风口调查｜“1.2万亿城市”城商行大比拼：谁对民营经济贡献大？哪家员工薪酬高？

风口财经记者 王雪

　　在中国经济迈入转型时期的今天，高效健康的金融体系在构建“双循环”发展格局中发挥着至关重要的作用。城商行作为金融体系的关键组成部分，自诞生之初就打上了深刻的城市烙印，为城市改造、民营经济发展提供强有力的金融支撑。

　　2020年，新冠肺炎疫情全球蔓延，全国脱贫攻坚最终战役打响，实体经济与绿色金融概念兴起，都持续考验着城商行的资本实力与科技功底，如何为城市经济发展持续输血、造血，成为摆在城商行面前的必答题。

　　风口财经选取“1.2万亿城市”的5家A股上市城商行为研究样本，即宁波银行、青岛银行、无锡银行、长沙银行、郑州银行，剖析它们在2020年业绩情况及发展特色，究竟谁盈利能力最强，谁助力民营企业发展最活跃，谁的高管年薪最高？

比业绩

宁波银行净利润超其它四家总和

　　城商行的优势在于其脱身于地方经济金融的历史定位，而且扎根于城市发展中心，与当地经济社会具有紧密的联系。

　　背靠中国经济最活跃省份之一的浙江省，宁波银行已成长为资产总额高达16,267.49亿元的城商行龙头。2020年度，宁波银行实现营收411.11亿元，同比增长17.19%；归母净利达到150.5亿元，远超青岛银行、无锡银行、长沙银行、郑州银行四家银行净利润总和。近年来，宁波银行业绩一直保持了良好的增长态势，2017年至2019年净利同比增幅均达到20%左右。2020年，宁波银行净利润再次超越海康威视，连续两年成为“最赚钱浙股”。

　　2020年归母净利润及增速（数据来源于iFinD）

　　作为近20年中国“逆袭”最为成功的城市，长沙的发展速度快到让人惊骇。 2004年，长沙的GDP只有1108.9亿元，2018年增长至11003.4亿元，一度赶超省会城市郑州、福州、石家庄，迈入万亿俱乐部阵营。长沙银行凭借本土金融机构的优势，及时抢占当地经济红利，实现弯道加速。2020年度，长沙银行以归母净利润53.38亿元，在五家银行中位居第二；实现营业收入180.09亿元，同比增长5.83%；资产总额高达7042.47亿元，同比增长16.98%。

　　郑州银行与长沙银行同属中部省会城商行，率先实现在“A＋H”股上市。相较于长沙银行的营利双增，郑州银行利润下滑、资产恶化等问题凸显。2020年，郑州银行实现营业收入146.07亿元，同比增长8.30%；归母净利润31.68亿元，同比减少-3.58%，这是继2018年净利下滑后的又一次滑坡。资产质量方面，郑州银行亦存在隐忧，报告期内该行不良贷款余额49.44亿元，不良贷款率2.08%，在五家城商行中居于首位。

　　青岛银行是继郑州银行后的第二家“A+H”城商行，山东省首家A股上市银行。2020年，青岛银行资产总额4,598.28亿元，较上年末增长23.07%；营业收入105.41亿元，同比增长9.61%；归母净利润23.94亿元，同比增长4.78%，保持稳步上升的状态。

　　对比之下，无锡银行的话语权、知名度、存在感相对较低，资产总额仅为宁波银行的九分之一，归母净利润13.12亿元，同比增长4.96% 。

比贡献

宁波银行、青岛银行小微贷款增速超30%

　　风口财经分析宁波银行、青岛银行、郑州银行3家城商行小微企业贷款余额（长沙银行、无锡银行未公布小微贷数据），从数据表现来看，可以直接观测哪家银行的小微属性更突出。

　　数据显示，截止2020年末，3家城商行的小微贷款余额从高到低分别是：宁波银行1085亿元、郑州银行342.3亿元、青岛银行185.51亿元。从小微贷的增长率来看，宁波银行同比增长36.48%，青岛银行同比增长32.4%，郑州银行的增速稍有逊色，为21.87%。

　　小微贷余额及增长率（数据来源于iFinD）

　　宁波银行多年来积极支持中小企业转型，已成长为中小微企业服务的专家。宁波银行通过推出小微贷、科创贷等各类小微信贷特色产品，优化利率定价，实施差异化服务，全力支持小微企业的发展。

　　2020年，宁波银行金融覆盖面持续扩大，对公客户总数46万户，较上年末新增7.7万户。这些客户中90%以上都是小微和民营企业。此外，宁波银行面向3.9万户小微企业发放免息贷款110亿元，加大普惠小微的投放力度，零售贷款余额为1085亿元，较年初增加290亿元，增幅为36.48%。

　　青岛银行植根青岛、服务山东，为区域经济发展注入源源不断的“金融活水”。通过积极推动“普惠小微企业两项政策工具”，强化普惠小微客户金融支持力度，切实提供“普惠广、让利多、质效高”的普惠金融服务。报告期末，青岛银行普惠型小微贷款余额为185.51亿元，比年初增加45.40亿元，增幅32.40%，对普惠型小微企业的贷款平均利率5.33%，普惠型小微贷款客户数为3.38万户，较年初新增1.99万户。

　　郑州银行通过制定支持民营企业发展壮大行动方案，推出25条措施，发布340户“非房非平台”客户白名单，截至报告期末民营企业贷款余额人民币891.29亿元，较上年末增加人民币83.77亿元，累计发放普惠型小微企业贷款人民币300.39亿元，平均发放利率4.97%，较上年下降1.64个百分点。

比薪酬

郑州银行百万年薪高管最多

　　作为衡量行内员工收入水平的重要指标之一，2020年，宁波银行、青岛银行、无锡银行、郑州银行的人均薪酬均超过35万元，同时也出现不同程度的下滑。

　　作为4家银行中人均年薪最高的上市城商行，2020年，宁波银行人均薪酬41.74万，同比下降7%；青岛银行人均薪酬39.49万元，同比下降4.01%。即便是4家银行中薪酬待遇最低的无锡银行，该行2020年人均年薪也实现35.53万元。

　　2020年人均年薪及同比变化（数据来源于iFinD）

　　从高管人均薪酬来看，4家城商行的高管人均薪酬均超60万元。其中宁波银行以118.48万元的高管人均薪酬位居首位，相较同期下降28.67%；郑州银行高管人均薪酬95.26万元，青岛以92.71万元紧跟其后。无锡银行高管人均薪酬62.85万元，较同期略有增长。

　　根据4家银行年报披露的高管年薪，2020年，宁波银行董事长陆华裕及行长、副董事长罗孟波分别以290万元的税前年薪，位居4行高管年薪榜首；青岛银行董事长、执行董事、郭少泉及行长、执行董事王麟分别以273.24万元、251.28万元位列三、四名。而无锡银行、郑州银行两家城商行的行内最高高管年薪，则均为突破200万元。

　　年报披露行内最高高管年薪（数据来源于iFind）

　　而就百万年薪的高管数来看，郑州银行百万年薪高管人数最多，为15人；宁波银行10人；青岛银行、无锡银行百万年薪高管人数均为9人。

　　各城商行百万年薪高管人数（数据来源于iFinD）

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