日租40万美元背后的造船风口:全球LNG船运需求高涨 一轮造船争夺赛骤然拉开

2022-10-20 09:23 大众报业·半岛网-半岛都市报阅读 (30363) 扫描到手机

LNG船。(图片来自视觉中国)

半岛全媒体记者 石冰冰

继集装箱船之后,液化天然气(LNG)船再次成为全世界关注的焦点。日前,船舶经纪公司Poten&Partners商业情报主管杰森·费尔(Jason Feer)表示,“未来两个月内,大西洋海域中已没有一艘LNG船可供租用。”

根据Spark Commodities收集的船舶经纪商数据,10月12日,在大西洋盆地(Atlantic basin)租用一艘LNG船的成本跃升至每天39.75万美元,同比增长了342%,创下历史新高。

与之相对应的,是今年以来全球LNG船订单的暴增——截至9月末,今年全球的LNG船订单已达122艘,其中,中国船厂获得的LNG船订单已达32艘,远超去年全年14艘的订单量。

俄乌冲突引发的能源危机延宕不止,北溪天然气管道的中断又让能源本不富裕的欧洲雪上加霜,由“囤气过冬”引发的LNG船争夺战,正让全球LNG航运市场快速发展。

欧亚大陆的这声巨响,是否让中国的船运事业迎来了发展良机?

LNG运力紧缺

短期难解“欧洲之渴”

天然气是公认的安全、高效、经济的清洁能源,在全球迈向碳中和的进程中发挥着至关重要的作用。据了解,目前世界上大规模输送天然气的方式主要有两种,一是管道输气,二是借助大型LNG船,将天然气低温液化后进行大量运输。

今年,俄乌冲突引发的能源危机叠加“北溪”管道的泄漏,直接加速了LNG航运市场高景气度的到来。

“LNG运输具有典型的季节性,每年9月至次年1月是LNG运输市场旺季,通常运价会大幅跳涨,运力短缺也是常态。今年,俄乌冲突加剧了欧洲天然气供应紧张局面,加之‘北溪’管道的中断,LNG船运需求空前高涨。”上海国际航运研究中心市场分析师陈伟杰告诉记者。

陈伟杰指出,一直以来欧洲天然气进口依赖度都非常高,2021年,欧洲通过管道和LNG船运方式进口天然气4773亿立方米,其中管道气3691亿立方米,LNG船运输1082亿立方米,管道气占欧洲天然气进口总量的77%。

而“北溪”管道是连接欧洲与俄罗斯能源往来的主要管道,2021年从俄罗斯至欧洲的管道气为1670亿立方米,占管道气运输的45%,占天然气进口总量的35%。“也就是说,这1670亿立方米的管道气运输要改为LNG运输,需要在欧洲区域投放的LNG运输船舶运力要比2021年至少增加一倍。”陈伟杰分析。

前有中国取暖设备火到欧洲,后有LNG船一船难求,天然气的重要性再度凸显。那么,当前的LNG船舶运力能否解决欧洲的“能源之渴”?据了解,截至2022年6月底,全球共计696艘LNG船,其中约80%船为项目船,服务于特定的LNG生产项目,这些LNG船与LNG项目方签署长期租船合同,无法在短期内从事即期市场运输。

“目前全球仅有少量LNG船属于现货船,这部分现货船主要是一些投机客在操作,依靠倒卖船舶盈利,而不是专门做运输使用。此外,还有一部分现货船是由于合约到期,没有签到新的长约而做现货船的老船。”陈伟杰指出,短期内,LNG运输市场将处于供需失衡处境,供给满足不了需求,势必会导致运价大涨。

订单创历史新高

国产LNG船建造火热

旧船不够用,只能把希望寄托在造新船上。据了解,仅今年上半年,全球船厂接到的LNG运输船订单就已达108艘,创历史新高,并超过了迄今为止任意一年的全年总量。截至9月末,全球的LNG船订单已达122艘,其中,中国船厂获得的LNG船订单已达32艘,远超去年全年14艘的订单量。

一船难求的局面,让国内的LNG船舶生产线快速增加,也把中国造船势力推向了世界LNG船舶建造版图的核心位置。

“LNG船的交付周期一般在3至4年,对建造技术要求高,全球具备LNG造船资质的船厂有十几家,大部分在韩国和中国。”陈伟杰告诉记者,2022年之前,我国只有沪东中华具有大型LNG生产线,今年以来,截至10月份,江南造船、大船重工、扬子江船业、招商工业先后拿到进军大型LNG运输船建造市场的通行证。此外,大连中远船务、扬子江船业、厦船重工、新乐船厂、丰顺船舶重工、惠生海工也都加快了对LNG运输船的研发,并已承接了多艘LNG运输船、FLNG的建造。

“可见,只要市场足够大,产能会迅速扩张,越来越多的船厂将加入LNG运输船建造行列。但是短期内,LNG运输市场仍将处于供需失衡处境。”陈伟杰表示。

早在8月份,液化天然气运费价格评估机构Spark Spark Commodities报告就显示,今年9月中旬至11月中旬,LNG船的日租金将升至10万美元,比一年前的价格高出124%,创出历史新高。现实情况是,LNG船租金呈现了更为强劲的上涨势头,就在上月底,这一价格还在30万美元/天左右徘徊,如今日租金直逼40万美元。

LNG船运价格的上限在哪里?陈伟杰表示,今年冬季,LNG船运费依旧会在高位震荡。不过9月份全球主要的天然气消费市场商品价格单边下跌,欧洲库存基本装满,足够欧洲区域冬季供暖,只要维持到明年2月份,北半球天气转暖,用气需求将会降低,相应的运输需求也会降低,运价将会回调。

从零开始全面崛起

中国造船业后来居上

海上LNG船运需求的空前高涨,使得一轮关于LNG运输船制造的“争夺赛”骤然拉开。

一直以来,LNG船被业内视为造船业“皇冠上的明珠”——LNG船是运输零下160摄氏度左右超低温液态天然气的专用船舶,由于LNG具有极强的可燃性,在运输过程中一旦泄漏,容易引起爆炸,因此,大型LNG运输船具有高技术、高难度、高附加值的特点,长期以来,全球LNG船造船市场主要被日韩等少数国家垄断。

世界上第一艘LNG运输船诞生于1959年的美国,随后,英国、法国、意大利、挪威、瑞典等欧洲国家纷纷开始LNG运输船的建造,上世纪80年代前,欧美垄断了世界LNG运输船建造市场。日本和韩国分别在1981年和1994年建造出本国第一艘LNG运输船,2000年以来,韩国以其先进的建造技术和低价战略占领了全球大部分市场。

“中国进军LNG船建造市场的时间相对较晚,但成长迅速,从2008年交付第一艘大型LNG船开始,到2022年LNG船市场份额超过四分之一,我国在LNG船领域一路超过日本,紧追韩国。在建造技术方面,中国用四年拿到了殷瓦钢的核心技术,打破了法国40多年的垄断;沪东中华与法国GTT在去年年底推出了第五代LNG船‘长恒系列’,这是集最新设计理念、最优技术装备、最强环保性能、最具前瞻性于一身的全球最顶尖LNG船。此外,今年中国还联手挪威船企巨头DNV GL船级社开发世界最大LNG船,载气量可达27万方。”陈伟杰表示。

当前,高景气的LNG航运市场为中国LNG船的建造和发展带来了千载难逢历史机遇。哈尔滨工程大学船舶工程学院教授高良田曾表示,过去,国内仅沪东中华一家船厂入局难免势单力薄,随着更多船厂加入,有助于提升中国造船的全球竞争力。

船舶工业是提升一国综合国力的必备产业,数据显示,今年前8个月,我国造船完工量2394万载重吨,占世界市场份额的45.4%,新接订单量2805万载重吨,占世界市场份额的50.6%,手持订单量10203万载重吨,占世界市场份额的47.7%。三大指标国际市场份额均位居世界第一,中国是名副其实的“船老大”。

中国在LNG船建造领域的乘胜追击,也是整个造船工业从零开始到全面崛起的一个缩影。从去年中国LNG船订单仅14艘,到截至今年9月已经接到32艘订单,越来越多的船厂正在加入LNG船建造行列,在订单数量、建造技术、首创性等方面,中国船厂都表现出惊人的发展速度,是当之无愧的“后来居上者”。从数量领先到技术与质量的全面逆袭,自主自强的中国造船业,为中国走向深海奠定了稳固的基础。