一、参赛条件：
本次大赛是青岛地区首个针对专业理财师的评选活动，以专业素质作为唯一评判标准，凡持有CFP（国际金融理财师）、AFP（金融理财师）资格认证，以及符合国家相关理财从业资格标准的专业理财师，从事金融相关理财服务工作两年以上者均可报名参加。（包括银行、保险、证券、基金、第三方理财等金融机构或相关行业）
二、评选标准及大赛流程
2010青岛市金融理财师专业大赛秉承公平、公开、公正的原则，对参赛选手提供的真实案例从专业性、针对性、可执行性等方面进行评审，本次活动共设置了网络报名、初赛评选，决赛评委会最终审定三个步骤。
第一阶段：网上报名和案例征集（7月1日－7月10日）
7月1日－7月10日期间，参赛理财师可通过本次活动合作网站填写报名资料申请参加此次评选活动。（参赛案例将随机上传。）
本次比赛的案例素材将在青岛范围内向社会公众征集，经评委会筛选后通知参赛选手，参赛选手据此制作理财规划，以电子版方式上报大赛评委会。
7月11日，网上公布全部参赛案例供选手选择。
第二阶段：初赛评选(7月12日-7月28日)
7月12日-7月27日参赛者在报名网站中上传真实理财规划案例。
7月28日--8月4日，评委会将从理财规划案例中选拔出26名参赛者进入决赛，并于8月5日公布结果并通知入围决赛的选手。
第三阶段：决赛及颁奖（8月8日）
决赛评委会最终审定，评选“2010青岛市金融理财师专业大赛”各奖项获得者
决赛评选方式：
决赛设五名评委，通过面试及案例演示，对参赛理财师的沟通能力和理财规划案例进行专业评选，从中审定“2010青岛市金融理财师专业大赛”获奖理财师。
面试及案例演示评选规则
决赛阶段将对选手的个人形象、专业技能、案例演示三方面进行评审。