2000亿科技巨头撤回IPO,业务发生重大变化!为何科技企业频现撤回?

2021-04-03 07:52 证券时报阅读 (26277) 扫描到手机

靴子落地!京东数科撤回科创板上市申请!

京东数科主动撤回科创板上市申请

4月2日晚间,上交所官网消息显示,科创板上市委终止京东数科上市申请。终止审核的原因是京东数科及其保荐人主动撤回IPO申请。

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定,上海证券交易所决定终止对其首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

此前,有专家表示,从当前的监管环境来看,由于新监管政策陆续出台,金融科技公司要根据新政做出相应调整从而保证上市主体的合规性。

去年9月递交上市申请,拟募资200亿元

2020年9月11日,京东数科向上交所递交了上市申请。根据当时的招股说明书,京东数科拟发行不超过5.38亿股,占发行后总股本的比例不低于10%,拟募资金额合计为203.67亿元。以此计算,京东数科估值达2000亿元。

招股书显示,京东数科是一家全球领先的数字科技公司,致力于为金融机构、商户与企业、

政府及其他客户提供全方位数字化解决方案。其主营业务分为四类:金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案以及其他。

2017年至2020年上半年,京东数科营业收入分别为90.70亿元、136.16亿元、182.03亿元及103.27亿元。其中,向京东集团销售商品和提供服务的金额分别为26.75亿元、39.60亿元、53.12亿元及30.86亿元,分别占同期营业收入的 29.50%、29.08%、29.18%及 29.89%。净利润则分别为-38.20 亿元、1.30亿元、7.90亿元及-6.70亿元。

重组实现科技板块一体化协同

事实上,自递交上市申请后,京东数科进行了业务重组,业务范围和服务模式都发生较大变化。

2020年12月,京东集团发布公告称,原京东集团首席合规官李娅云接任京东数字科技CEO,原CEO陈生强被任命为京东数字科技副董事长及京东集团幕僚长。

随后,京东宣布将旗下云与AI业务整合到京东数科,统一品牌为京东科技,以实现在科技板块的一体化协同。

今年3月31日,京东集团宣布已签订最终协议将京东云和人工智能业务剥离给京东数科,总价值为157亿元;交易完成后,京东在京东数科的股权增加至约42%。京东认为,通过此次交易,公司将继续专注于核心竞争力和协同业务,以更好地服务客户,京东数科也将更好地定位于科技服务商为业务伙伴提供一套尖端技术服务。

分析人士认为,京东云及AI等业务完成剥离,并入京东数科,意味着公司的基本面及业务结构亦正式发生变化,撤回科创板IPO申请,也在市场预期之中。而随着京东数科的金融属性弱化、科技属性增强,公司未来或再次启动科创板上市申请。

科技型企业IPO高比例撤回为哪般?

2021年以来,A股出现了首发企业终止IPO审核的热潮,其中不乏科技型企业。据统计,包括京东数科在内,年内已有32家企业终止了科创板IPO审核,其中还包括AI明星企业依图科技、柔宇科技等。

有业内人士表示,这些企业终止的原因不外有二:一是IPO监管审核从严,2021年1月,为加强对上市企业监管,证监会正式下发了《首发企业现场检查规定》,3月1日《刑法修正案》正式生效,对于律师、会计师等中介机构人员在证券发行出具虚假证明文件,最高判十年有期徒刑,而欺诈发行最高判15年;二是企业内部变动,如高层变动、引入新股东等。

分析人士表示,虽然当下大批科技型企业在上市前折戟而归,但目前市场的主力仍以科技型企业为主,相信未来这批企业仍会继续自身IPO之路,但在新出台的政策的影响下,上市的门槛无疑提高,IPO企业的质量也会相对提高。

日前,证监会主席易会满曾在中国发展高层论坛圆桌会上表示,对于IPO高比例撤回现象,据初步掌握的情况看,并不是说这些企业问题有多大,更不是因为做假账撤回,其中一个重要原因是不少保荐机构执业质量不高。

从目前情况看,不少中介机构尚未真正具备与注册制相匹配的理念、组织和能力,还在“穿新鞋走老路”。易会满明确指出,对“带病闯关”的拟IPO企业,将严肃处理,决不允许“一撤了之”。

易会满表示,从核准制到注册制,保荐机构、会计师事务所等中介机构的角色发生了很大变化,以前的首要目标是提高发行人上市的“可批性”,也就是要获得审核通过。现在应该是要保证发行人的“可投性”,也就是能为投资者提供更有价值的标的,这对“看门人”的要求实际上更高了。

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