贾跃亭新人生开启?FF最快5月登陆纳斯达克,历史债务也扫清了……

2021-04-06 14:41 大众报业·风口财经阅读 (15601) 扫描到手机

美国时间4月5日,在纳斯达克交易的Faraday Future(法拉第未来,简称FF)即将与PSAC完成合并交易并以股票代码“FFIE”正式向美国证监会提交S4上市文件。

作为美国证监会企业挂牌上市流程中最重要法律登记文件,S4文件的提交标志FF预计二季度登陆纳斯达克进入倒计时,上市交易流程或将在5月份之内完成。

借壳上市:FF的上市之旅

PSAC成立于2020年7月,是一家特殊目的收购公司(SPAC),其成立就是为了给其他公司用于收购上市。

实际上,SPAC是海外借壳上市的一种方式,也是目前在美股上市较为便捷的一种方式。

2021年1月底,FF宣布通过SPAC借壳上市纳斯达克,交易完成后,新公司估值约34亿美元(约合219.88亿人民币)。

3月15日,FF宣布已完成FF 91预量产车的第二季冬季测试和验证,官方确认2022上半年上市。

3月16日,FF宣布了与Property Solutions Acquisition Corp。 (PSAC)的合并交易计划。该交易预计将于2021年第二季度完成,交易完成后,FF的股票将开始在纳斯达克交易,股票代码为 “FFIE”。

3月17日, FF还官宣了原奇瑞捷豹路虎高管加盟贾跃亭公司,任FF中国区CEO的消息。根据报道,陈雪峰将出任FF中国区CEO,并向FF全球CEO毕福康博士(Dr.Carsten Breitfeld) 直接汇报。陈雪峰将全面负责包括相关项目落地、生产策略、本地化产品开发以及用户生态构建等全部FF中国区相关业务。此外,陈雪峰先生也将会成为FF全球合伙人。

S4上市文件显示,FF预计在2022年交付首批量产电动车,并预计在2025年累计交付超45万辆。PSAC的董事会高度认可FF的公司愿景、管理团队、高端技术以及FF拥有的超800项智能电动车专利。

根据FF此前的官方消息显示,FF旗下首款旗舰车型FF 91计划在SPAC上市交易完成后约十二个月内推出。此外,文件显示FF目前继续拥有其位于美国加州汉福德工厂的使用权,预计未来FF会使用该工厂作为主要基地在美国生产电动汽车产品。

回国有望:厘清历史债务?

随着S4文件的披露,供应商信托,债转股模式等FF运行的核心商业信息浮出水面。

接近此次上市交易的人士表示:“这次S4文件披露了FF的供应商信托和债转股模式,许多核心供应商都很看好FF的未来发展,于是通过FF独有的供应商信托持股计划将债权转变为股权。”据了解,此次S4文件披露了高达1.16亿美元的供应商信托持股计划,将供应链和FF有机整合在一起,打破了电动车行业供应链上下游的传统关系模式,同时扫清了之前的债务包袱,从而保证了FF之后的融资可以全部用到研发生产等正向投入中。

此外,FF创始人贾跃亭2019年在美国提交个人破产重组申请,将其个人资产通过债权人信托的方式转让给债权人,让债权人成为FF的股东。本次提交的S4文件中也提到了这一事项。从S4文件所披露的股权结构来看,FF原有股东以及债权人(通过债转股)将在交易后继续占有公司大部分股权,股权比例达到66%。

“此次向SEC提交S4文件,也标志着FF厘清消化了过往由于种种原因造成的债务等历史包袱,轻装上阵将有利于FF集中资源实现对于投资人和用户的承诺。”上述接近此次交易的人士分析表示。

根据S4文件显示,FF已经通过了2020年的财务审计,这标志着FF过往的债务等负面因素已经从审计和财务层面全部厘清。

S4文件还披露了PSAC董事会批准通过的FF股票激励计划。

根据该激励计划,2021年FF全体员工悉数有资格获得激励性及非限制性股票期权以及业绩奖等奖励。近日,中国汽车行业的领军人物陈雪峰上任FF中国区CEO、加上近期持续不断的中高层顶级人才加盟,都是FF合伙人制度吸引力的重要体现。

股价狂飙:老三板乐视网涨逾两倍

不过,目前乐视网创始人贾跃亭还在美国没回来,退市到老三板的乐视网,却逆市连拉多次涨停。

自2021年2月3日进入全国中小企业股份转让系统后,乐视网的股价就一路上涨。截至目前,“乐视网3”的最新收盘价为0.42元/股,目前已停牌,较乐视网在A股的最后一个交易日报收的0.18元/股,涨逾两倍。

对于其股票波动事件,乐视网曾多次发布股票交易异常波动公告。乐视网称,未获悉公司有应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

3月31日,乐视网3发布股票交易异常波动公告称,公司股票转让的交易价格于2021年3月26日、3月29日、3月31日连续3个有成交的交易日(2021年3月26日至2021年3月31日)达到涨幅限制,累计涨幅达到8.11%,根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》的有关规定,属于股票异常交易波动情形。

经核实,公司前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,或取得重大进展或变化;不存在可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻,不涉及热点概念事项;近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;不存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

风口财经综合整理

素材来源:澎湃新闻、21世纪经济报道、财联社、东方财富网

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