风口观察｜“鸿蒙旋风”席卷市场，华为AR也来了！科技股行情由此引燃？

　　自6月2日华为鸿蒙操作系统横空出世以来，鸿蒙概念股便“红透”A股，龙头润和软件6月至今股价更是整整翻了一倍。

　　本周，华为又将携AR炫目登场！会不会刮起新的产业旋风？

鸿蒙概念股大放异彩

　　6月以来，鸿蒙概念股军突起！

　　6月11日，鸿蒙概念股依旧是A股一道靓丽的风景线。当日，鸿蒙概念指数延续前几日前强劲走势，个股方面，思特奇、润和软件、科蓝软件、普联软件、法本信息20%涨停，九联科技、先进数通、传智教育、国华网安、蓝盾股份、北信源、中科软、浙大网新、龙软科技、盈建科等个股涨超5%。

　　其中，最强鸿蒙概念股润和软件6月11日再度涨停，6月至今，润和软件股价翻了一倍，年内上涨已超3倍。

　　华为在鸿蒙产品发布会上表示，Harmony OS生态已经发展了1000多个智能硬件合作伙伴，50多个模组和芯片解决方案合作伙伴，涉及家居、出行、教育、办公、运动健康、政企、影音娱乐等多个领域。业内人士认为，鸿蒙的关键在于生态的构建，智能硬件、操作系统、行业应用软件等都有望重构。在鸿蒙生态的带动下，软硬件层面国产化有望提速，建议紧跟产业趋势，把握计算机板块投资机会。

华为AR即将炫目登场

　　根据华为官方消息，华为将于6月17日举办5G+AR全球线上+线下峰会，联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等，共促5G+AR生态繁荣。

　　华为运营商BG首席营销官蔡孟波将在峰会上发布《AR洞察及应用实践白皮书》，深圳市通信管理局局长以“加速5G+AR融合发展，打造深圳5G梦想之城”为主题发表演讲。

　　华为称，随着5G生态逐步成熟，增强现实技术（AR）与行业应用的融合正在进入爆发期。

　　华为在VR/AR领域的布局早在2016年就开始了，2016年4月华为就发布了其首款VR眼镜“HUAWEI VR”；支持手机、电脑和Cloud V R三种平台终端的华为VR2头显也已于2017年上市。2018年华为开发者大会上，华为发布了通用AR引擎“华为AR Engine”。

　　截至2020年8月，华为AR Engine已覆盖5亿部华为手机终端设备，华为AR上架应用数量达到380款，开发者注册用户达到1万。

部分布局VR/AR领域概念股

　　京东方A：京东方控股子公司云南创视界3月宣布正在新建一条12英寸OLED微显示器件(硅基OLED)生产线，该项目总投资额为34亿元，设计年产能523万片。项目将分3期实施，预计将于2024年1月全部完成。云南创视界光电8英寸硅基OLED微型显示器件生产线已在2019年实现量产，目前正在加大产能。

　　水晶光电：AR眼镜是虚拟世界与现实世界的智能链接设备。水晶光电持股的以色列波导光学器件厂商Lumus展示了最新AR眼镜原型“Maximus＂，目前公司在衍射波导、反射波导、Birdbath等多种AR、VR显示技术上均有研发布局。

　　歌尔股份：公司在光学镜片、光波导、光机模组等AR相关的核心光学零组件及纳米压印等先进生产工艺制程技术领域内有相应布局，在AR整机的设计研发和生产制造方面具备丰富经验。

　　福晶科技：公司前期已向客户小批量提供AR/VR方面光学元件产品。

　　润建股份：公司在5G技术应用上结合物联网、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实/增强现实等先进技术进行深入研究与前瞻布局，提供一站式泛智能化信息技术服务。

　　捷成股份：公司旗下参股公司世优科技专注于快速动画技术的研究与应用，在运动捕捉、表情捕捉、实时动画生成、环境模拟与渲染、图像处理、AR&VR等领域拥有多项自主知识产权和专利技术。

　　大富科技：公司旗下控股子公司深圳市大富网络技术有限公司，基于自主知识产权的NPL语言，开发了Paracraft、NPLCAD等平台，可建立涵盖VR、3D设计及打印、3D电影制作、作品/产品展示和电商交易、知识库、人工智能及STEAM教育等在内的各类3D网络平台。

　　数码视讯：公司有体感、AR/VR相关技术储备，尚未商用。

　　丝路视觉：VR/AR业务是公司未来的重点发展领域，公司旨在以VR/AR数字内容创作为核心及切入点，推动公司VR/AR业务与教育、培训以及公司现有业务等多领域重点融合发展。

科技股或成市场下半年“主角”

　　据证券时报·数据宝对申万28个行业过去十年（取2011年至2020年，每年6月15日至12月31日）涨跌幅数据进行分析，下半年9个行业的上涨概率达到六成，主要集中在科技和消费板块。

　　其实，本周科技股走势已强势起来，不仅仅是华为鸿蒙，其它科技板块表现也较为活跃，比如第三代半导体、国产操作系统、等板块表现都很出色。或许鸿蒙概念的爆发只是点燃科技股行情的导火索之一，背后实则是科技股估值再现吸引力。

　　对比科技股细分的华为HMS、操作系统、半导体、人工智能、5G应用、芯片等12个板块的估值（指数月度估值均值）来看，科技股估值整体偏高，但相比2019年、2020年，科技股估值普遍有所回调，比如5G应用指数2020年底估值超过40倍，当前估值仅有33倍。

　　上述12个板块的科技股共有347只，市值合计13万亿元，市值超千亿个股有27只，包括宁德时代、海康威视、中芯国际等。截至6月11日，347股年内平均上涨3%，跑赢大盘股占比超四成。华为HMS、第三代半导体及半导体硅片平均涨幅位居前三。

　　另外，科技股是机构以及北上资金的常驻战场，由一季度最新机构持股数据来看，上述347中除晓程科技等5股外，其余342股均有机构持仓，千亿市值股获机构扎堆持股，宁德时代持股机构超850家，海康威视超700家，京东方超300家。

大众报业·风口财经综合整理

素材来源：证券时报、中国证券报、上海证券报、同花顺、21世纪财经报道

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