国庆节后第一个交易日：上午收盘青岛42支个股飘红 光伏概念板块成最大看点

半岛全媒体见习记者 刘钊

今天是国庆节后第一个交易日，截至上午收盘，青岛资本市场除青岛啤酒（600600）、海容冷链（603187）外全线飘红。

青岛中程（300208）开盘涨停，该股涨19.99%报16.03元，封上涨停板。三日涨幅达38.79%，换手1.30%。上一交易日，青岛中程净流入金额1172.34万元，主力净流入961.32万元，中单净流入71.48万元，散户净流入139.55万元。

澳柯玛（600336）、民生控股（000416）位列盘中涨幅榜二三位，分别涨7.83%，6.77%，报7.44元及6.78元。

排名后两位的青岛上市公司依次是青岛啤酒（600600）、海容冷链（603187），分别跌0.64%，1.26%，报74.63元及50.36元。

得益于光伏概念板块发展势头强劲，青岛中程领涨今日光伏概念板块，其他青岛光伏概念上市公司也大幅上涨。其中天能重工（300569）涨5.94%报18.92元；高测股份（688556）涨5.84%报31.33元；东方铁塔（002545）涨4.60%报7.96元；特锐德（300001）涨3.63%报18.29元。

第三季度原本是硅料淡季，但今年的供需关系发生了显著变化，硅料需求量大增带动光伏板块普遍超预期：7月硅料事故加速硅料供给收缩，硅料价格暴涨，供给短缺下引发全产业链价格普涨，同时Q3需求强劲，龙头组件厂排产排满，辅材厂玻璃、胶膜接连涨价侧面印证。从产业链各环节毛利来看，硅料反弹最明显，硅片跟涨硅料毛利持稳，电池片7、8月份盈利强，大尺寸盈利分化，组件端前期签订低价单有一定压力，但受益海外增长及重新议价，毛利仍有不错表现。总体来看，光伏各环节普遍超预期，三季度同比均大幅增长。

其次，工信部将拟对公告的符合《光伏制造行业规范条件》企业名单(第九批)予以公示。此外根据海关数据，8月光伏组件及电池出口总金额同比/环比增长7.3%至16.61亿元。对光伏板块短期上涨起到了一定作用。

远期来看，由于碳排放政策趋于严格，利好可再生能源发展：全球对于碳排放、气候变化的关注和重视程度逐渐提高，大国均提出近5-10年碳排放目标，强调未来30年内的可再生能源发电占比目标，带动全球向“碳中和”方向发展。

平安证券表示，光伏制造板块业绩表现较好，行业前景明朗。上半年，受新冠疫情影响，国内外光伏市场需求偏淡，但在单晶替代多晶、组件集中度提高、双面双玻渗透率提升、逆变器加速出海等结构性趋势之下，光伏制造板块整体业绩表现较好，硅片、组件、光伏玻璃、胶膜、逆变器等环节的头部企业在上半年取得了较高的业绩增速，电池片、背板等环节的业绩表现相对偏弱。随着各国对气候问题重视度提高以及光伏发电经济性的不断提升，光伏行业未来发展前景越趋明朗，光伏终端需求有望在较长时间内呈现增长趋势；从供给端看，未来产业链各环节的竞争格局以及技术发展趋势值得重点关注。平安证券建议关注通威股份、隆基股份、捷佳伟创等个股。

东北证券指出，欧美疫情对生产端影响大于需求端，由此带来我国机电产品和运输设备相关产业链的投资机会。欧洲疫情二次爆发，预计对欧洲经济影响弱于第一次，但部分地区封锁仍对经济修复有一定阻碍。借鉴欧美第一次疫情爆发的规律，疫情对生产端的影响更大；这导致欧洲的出口所受冲击更大，恢复也相对更慢。从欧美国各类商品的出口金额占比来看，机械和交通运输设备占比都超过40％，在所有出口品类中占比最高；除此之外，美国的化学品及有关产品，欧洲的矿产品等占比也相对较高。从目前我国相关产品的出口情况来看，不论是整体的出口增速、还是对欧盟的出口增速，已经基本回正，修复明显优于其他行业。从欧美生产端短期难以恢复所带来的内部需求和出口替代两个角度，我国目前在全球已经具有一定优势的相关产业链，例如工程机械、光伏风电、新能车、原料药等子行业，有望迎来中长期发展机会。

东吴证券认为，国庆假期海外光伏龙头标的全线大涨，主要原因在于近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度，提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性，打开了未来十年的黄金发展周期，此外近期国内外频出的光伏利好消息，以及玻璃连续涨价印证了行业高景气度，进一步增强需求端和龙头业绩的确定性。