“一天亏了一套房,我该怎么办?”“一天净赚80万,还完债,这辈子不炒股了!”

2020-10-25 17:29 中国证券报阅读 (19616) 扫描到手机

股市蹲,股市蹲,股市蹲完债市蹲。

“疯狂的可转债”前几日的魔幻行情刷了屏,也被证监会和沪深交易所发文“联合围剿”。

转债的股吧和雪球上更是热闹:有人一夜之间亏掉一套房,有人一下还清债务满载而归,也有“新鲜血液”摩拳擦掌地准备入市;微博上,甚至还开出了“可转债”超话,阅读量已超千万,成了债民们的“新打卡点”。

来源:新浪微博

“新鲜血液”摩拳擦掌

连续多日的疯狂走势,让可转债狠狠火了一把。

疯狂的表现一是成交额激增:10月23日可转债成交额超1900亿元,约为当日中小板市场成交额的1.5倍,与沪深300成交额相当。

另一个表现是“熔断”多发,不少转债因涨跌幅过大而触及临停。

10月21日,7只转债盘中临停,“万里转债”“九洲转债”和“蓝盾转债”临停两次。其中蓝盾转债涨逾27%,换手率高达12436.26%;万里转债收盘涨逾72%,换手率高达12588.91%。

10月22日,可转债市场近20只盘中临停,其中“万里转债”等8只转债临停两次。正元转债收盘时暴涨176%,银河转债涨73%,13只转债涨幅超10%。

10月23日,可转债市场上演过山车走势,明显出现分化:一边有转债因涨20%停牌,一边却有多只转债大跌逾20%,触发“熔断”,也使得交易所转债停牌公告继续“刷屏”。

如此疯狂的行情,除了老股民、老债民,就连“新鲜血液”也按捺不住了——

“我能成功开通可转债交易吗?”

来源:股吧

“好想试试水,小白可以进去掺和一jio吗?”

来源:微博

还有人刚入场,就逢走势分化、监管出手:“看人家翻倍赚钱,也想搞,脑子一热,买进去了,下周咋办啊?”

有人一夜之间没了一套房

有人一天净赚80万还清了债务

股吧、雪球和微博上,也是有人欢喜有人忧。

有欢喜的债民发帖表示,净赚80万,所有的债全还清了,这辈子也不炒股了。

“在蓝盾和模塑亏了好多,大约8万。割了蓝盾后,看着他前几天翻倍,心里不是滋味。昨天鬼使神差,全仓了这个,全赌上了,已经借了20万外债了(补仓的时候借的),支付宝昨天又借了5万多,还有自己的30万,55万全仓。今天拿到尾盘卖了,是因为我想赌到明天,今天就没想卖,不然绝对忍不住卖。结果尾盘涨幅远远超过了预期,我看到80%的时候断定明天还会冲高,就没卖,和朋友吹牛聊天的功夫竟然到了130%,马上又150%,果断收盘前卖了,没有集合竞价出,怕出不掉。今天净赚80万,还完债,这辈子不炒股了。”

来源:股吧

有忧伤的债民表示,房产抵押贷款100万元,今天一天亏了65万元,很迷茫,不知该何去何从。

来源:股吧

有债民很满意自己的“战果”,秀起了操作。

来源:雪球

也有债民展示自己的“血泪史”,10月份的证券投资收益率-99.99%,证券投资账户里的资金已经几乎全部亏光。

来源:微博

“一顿操作猛如虎,回头一看二百五,我就去上了个厕所而已。”

来源:股吧

“从+25%到-26%,转债一天,股市一年,真是刺激。”

“这周在万里、蓝盾上赚了700万。结果在智能上栽了,亏了210w。”

“哭了一下午,现在才吃点老干妈拌饭。”

来源:股吧

证监会、交易所“联合围剿”

经过几日疯涨,10月23日,可转债市场出现显著分化:一边有转债因涨20%停牌,一边却有多只转债大跌逾20%触发“熔断”。

来源:东方财富

其中,银河转债一度大涨116.91%,尾盘翻绿至下跌3.86%,当日最高价449元每张,收盘时199元每张;智能转债盘中一度涨幅达148.28%,截至收盘,涨幅收窄至48.28%。

疯狂的可转债,使得监管出手了。

23日晚间,证监会起草制定了《可转换公司债券管理办法(征求意见稿)》,针对近期出现的个别可转债被过分炒作、大涨大跌的现象,着重解决投资者适当性管理不适应、交易制度缺乏制衡、发行人与投资者权责不对等、日常监测不完备、受托管理制度缺失等问题,通过完善交易转让、投资者适当性、信息披露、可转债持有人权益保护、赎回与回售条款等各项制度,防范交易风险,加强投资者保护。

同日晚间,上交所发布消息称,本周(10月19日至10月23日),沪市共发生17起证券异常交易行为,上交所对此采取了书面警示等自律监管措施;将可转债交易情况纳入重点监控,对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为及时实施自律监管。同时,对15起上市公司重大事项等进行专项核查。

深交所也发布信息称,近期,可转债市场交易活跃,价格大幅波动,个别可转债交易价格严重偏离公司股价。深交所将认真做好可转债交易监管,严密防控交易风险,并在市场交易监管动态中表示,本周(2020年10月19日-10月23日)对“正元转债”“智能转债”“蓝盾转债”“万里转债”等涨跌异常的可转债持续进行重点监控,并及时采取监管措施。

安信证券分析师 池光胜表示,转债以其独特的定位吸引了大量散户参与,带动市场热度本身是一件好事,只不过在吸引了游资及其他各路资金之后,个券风险开始累积;规模较小的个券易被炒作,相较股票更宽松的交易制度意味着天然的弹性;转债作为一个近两年才被公众所熟知的小品种,引导投资者理性参与投资依然任重而道远。

随着监管逐步落地,池光胜预计转债市场炒作乱象将被遏制,风险也将被逐渐消化。在股市近期调整颇多的情况下,部分转债品种性价比逐步显现,业绩优秀、估值合理的品种仍是一条配置主线。

按照沪、深交易所相关规定,从今年10月26日起(即下周一),个人投资者需开通可转债权限方可进行可转债交易,而专业投资者无需开通即可交易。未签署《风险揭示书》的投资者,不能申购或者买入可转换债券,已持有相关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。为了不影响投资者的正常投资,各投资者应赶紧在理解相关风险的基础上,及时签署风险揭示书。

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