风控升级！多家银行调整信用卡持卡数量上限，三季报暴露不良率走高

今年以来，多家银行信用卡中心对持卡数量做出上限调整，信用卡赛道从“跑马圈地”转向“精细化运营”。业内专家认为，银行管控信用卡数量的信号表明，信用卡业务风控已升级。近期上市银行三季报披露完毕，银行信用卡业务的“健康状况”也随之揭晓。

转向精细化运营

近日，兴业银行发布《关于信用卡账户“一人多户”的温馨提醒》显示，将开展调整新开立信用卡账户的数量限制工作，同一客户在该行新开立信用卡账户时，持有该行当前状态正常的信用卡总数量不能超过6个。

此前，招商银行发布了《客户信用卡持卡数量管理的公告》，要求同一客户在招行持有的信用卡主卡及附属卡有效卡数量总计不超过20张（含20张）。其中，客户名下持有的主卡有效卡数量不超过10张（含10张），且由其承债的附属卡有效卡数量不超过10张（含10张），上述有效卡数量均包含未激活卡片，并于2023年1月1日起对持卡数量超出上限的客户进行卡片清理。

今年以来，包括兴业、招商、民生、邮储银行在内的多家银行纷纷发布公告设立持卡数量上限。原因就在于7月，银保监会和央行联合发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，其中要求银行业金融机构不得以发卡量、客户数量等作为单一或主要考核指标，长期睡眠卡率超过20%的银行业金融机构不得新增发卡。

而从“发卡量”转移到“活跃度”，也意味着信用卡赛道从“跑马圈地”转向“精细化运营”。结合今年双十一各家银行信用卡的营销手段，以满减、赠送刷卡金等方式贴补消费者，促成消费交易，做大交易规模。

广发银行信用卡表示，稳健发展与存量时期的精细化运营战略息息相关，也就是“千人千面”的策略，即对近500个客群的分群经营，几乎完成全部核心客户的精细化经营部署。截至三季度末，累计发卡量达到1.07亿张，消费总额1.89万亿元，同比增长7%。其中，大湾区累计发卡超2400万张，交易总额超3600亿元。面对新能源车主、女性、95后等不同消费人群，均有产品升级。

“千人千面的经营是深挖客户需求、提升客户活跃的必然之路，有利于应对瞬息万变的市场形势，接下来广发信用卡将持续深化‘千人千面’的实施深度，运用科技化手段加强布局，从多方面促进客户消费意愿，探索新场景新业务，持续提升为客户提供触手可达的服务体验。”广发银行信用卡相关负责人表示。

资深信用卡行业专家葛亮指出，未来银行信用卡业务可以分三步走：一是重获客向重经营转型。精细化分客群经营客户，对不同行为的客户匹配适合的产品。二是跟随年轻人消费趋势，拓展年轻人喜好的消费场景，以信用卡产品为抓手，做大场景金融渗透率。三是以ROI（投资回报率）为业务衡量标尺，平衡规模与利润的关系，甚至大幅削减运营重、利润率低的业务，在节流上为信用卡业务再次发力蓄能。

三季报披露“健康状况”

随着上市银行三季度业绩报告披露完毕，各行信用卡业务的“健康状况”也浮出水面。葛亮对记者表示，除了疫情反复对信用卡的不良率施压外，监管新规的出台也是不良率风险暴露的原因之一。

“疫情导致居民收入下降，从银行信用卡客户结构来看，客户‘下沉’趋势明显，长尾客户占比有所抬头，引致违约率提升。信用卡新规的出台强化了信用卡业务的监管，对前两年‘重增长轻风险管控’的银行是沉重打击。随着业务增速的放缓，叠加前两年增量业务的风险持续暴露，不良率有持续走高态势。”葛亮表示。

对于银行信用卡部门而言，今年的疫情给业务拓展造成一定的困难。浦发银行表示，通过优质投放服务消费领域，拉动贷款及交易规模双提升。截至三季度末，该行信用卡流通卡数5094.89万张，信用卡贷款余额4372.32亿元，信用卡交易额超过1.8万亿元。但从不良贷款率来看，信用卡部门仍有压力。该行半年报显示，其信用卡交易额同比增长12.24%，信用卡贷款余额比年初增长3%，信用卡不良贷款率从去年同期的1.98%提高到2.03%。

截至三季度末，招商银行信用卡贷款余额8914.8亿元，不良贷款率1.67%，比年初上升0.02个百分点。对于信用卡业务的风险，招商银行副行长朱江涛在业绩发布会上表示，三季度反映信用卡风险的早期指标优于二季度，也优于一季度，接下来还会继续坚持平稳低波动的策略，持续调优客户结构，来保持信用卡风险整体的可控。三季报显示，招行前三季度零售贷款较上年末增加1758.78亿元，公司贷款较上年末增加1345.16亿元，增幅为6.25%。零售端的风险比年初略有上升，主要是受房地产风险上升、疫情的冲击以及自身收紧风险分类标准这三个因素的影响。

“靠对公贷款同比多增600多亿来弥补零售贷款的不足，用票据和非银贷款的增长弥补一般性贷款投放的不足，同时在有效、新的需求不足的情况下，贷款投放没有达到预期，我们又加大了债券投资的力度。”招商银行行长王良表示，明年在结构上会继续加大零售银行业务资产配置，包括信用卡贷款的投放、小微贷款、消费信贷，也包括住房按揭贷款。

平安银行三季报显示，截至2022年9月末，该行信用卡流通卡量7104.61万张，较上年末增长1.3%；受疫情影响，1-9月信用卡总交易金额26029.89亿元，同比下降6.4%；信用卡应收账款余额5949.95亿元，较上年末下降4.3%。截至三季度末，平安银行信用卡不良率2.27%，较上年末上涨0.16个百分点。不良率已连续三个季度上升，创近年新高。

三季报还显示，今年三季度起，平安银行疫情延期纾困客户陆续到期，加速进入化解阶段，叠加国内局部地区疫情及宏观经济增长承压因素影响，“新一贷”和信用卡等业务不良率有所上升。自2021年下半年起，平安银行已提高对贷前政策的检视频率，严格把控客户准入，并积极拓宽催清收渠道，加大对不良贷款的处置力度。