8月25日，备受瞩目的2013年山东省
金融理财师专业大赛颁奖典礼在农业银行青岛分行大型会议室落下帷幕。经过近2个月的激烈比拼，各项大奖盛大揭晓：工商银行青岛分行等8支表现突出的团队荣膺优胜理财师团队奖项 ；农业银行市南支行田雷工作室理财团队等3支表现具有特色的团队斩获优秀理财师团队单项奖；交通银行沃德理财团队等8支队伍获得优秀理财师团队奖；60位优秀理财师斩获个人一二三等奖项 。
颁奖现场
评委：大赛非常专业，相信下一届会更精彩
由城市信报主办的山东省理财师大赛迄今已是第四届，一年一度的理财师业内“比武”，已经成为青岛金融界的一项盛事。“希望这次的理财师大赛能多做一些延续，让优秀的理财师更好成长。”不少业内人士对本次大赛充满期待。社会各界也对赛事给予了很多的支持，如沃尔沃青岛富豪、青岛富融为大赛提供了车辆，青岛贝尔特生物有限公司也积极参与到活动中。
此次比赛的评委分别是广东金融学院客座教授蔡予民先生、国际CFP项目中心高级顾问、广东金融学院的孔志军先生以及青岛银行协会维权部高级经济师栾兴利先生。在8月24日和25日的决赛现场，三位评委全程参与，给予了每一支理财团队专业的点评。“评委非常专业，很多我们没有想到的理财计划，评委们都在赛后给我们点出来了，参加这样的比赛，确实能学到不少东西。”
蔡予民先生在颁奖典礼上称，“我参加过很多大赛，这次我们的印象都很深刻，这次大赛非常专业，也非常成功，特别是城市信报能够连续四年，一年一度为理财师提供展示专业精神、专业技术的平台。参赛队伍和参赛选手精神风貌很好，专业知识比较扎实，专业素养也很高，他们面对案例、面对客户的解决方案很全面，我们总体上认为这次比赛很成功。但是还有一个印象是，大家的表现还是比较稚嫩，我相信下一届的比赛将会更加精彩。”
93名理财师台上演小品，新环节让选手点“赞”
理财不是纸上谈兵，没有最好的案例，只有最适合的理财方案，这就要求理财师们根据客户的需求量体裁衣。“对于理财师而言，更重要的是他们在工作中的实战能力。”大赛负责人表示，因此，本次大赛在比赛环节中增加了新的难度，要求理财师们进行情景模拟。“大赛增设更加灵活的比赛环节，不仅考察了理财师的专业性，也让大赛更加生动有趣，以最通俗的、市民能够接受的方式，来传达专业的理财技能，是我们的初衷之一。此外，今年的理财案例故事性与客户的理财需求均更加丰富，这就给理财师们更大的发挥空间，也必然使理财师大赛更加好看。”
“理财案例只有还原到生活和实践中才有其实质的价值，大赛不仅关注理财师的理论能力，还注重对理财师实践能力的考察。”据大赛负责人介绍，“本次理财师大赛将以团队比拼形式为主，每个团队提交一个案例，并以2～5人为团队进行现场情景模拟演绎，参赛成员分别饰演理财师、客户等角色，将理财现场情景再现。由专业评审专家根据团队表现和案例中的问题进行提问。”
大赛最终通过情景模拟(含案例演示)，以及基础知识问答两个环节对参赛理财师团队的各项能力和理财规划案例进行专业评选，从中审定“2013山东金融理财师专业大赛“”获奖理财师团队和获奖理财师。
在8月24日和8月25日的决赛中，共有13家银行的19个理财师团队展示了他们精心编排的作品。
“我之前就参加过城市信报举办的理财师大赛，这次比赛形式的改革太赞了。就像演小品一样。以往的比赛专业性很强，比赛现场很枯燥。而这次以团队情景再现的形式，不但要求每个队员都充分掌握理财方案，还要求大家要团结完成。这对我们来说是件有益的事。”很多参赛选手说。
比赛花絮
农商银行拉拉队惊艳了评委，理财案例成“范本”
这次大赛中，每支理财团队的理财师都做了充足的准备，利用下班、周末时间互相沟通、排练。每个团队都根据主办方提供的案例，做了详细的理财规划，并且编排了各具创意的舞台情景剧。
8月24日上午参赛的青岛农商银行理财团队在比赛时，提交了一本《理财规划报告》，这本报告共一百多页。“我们做的这份理财报告，是整个团队成员共同努力完成的，前后准备了一个多月的时间。根据主办方提供的案例，我们在制定理财报告时，运用了大量的专业知识。我想今后我们如果面临一些高净值成功人士，这份理财报告将成为一本很好的范本。”
青岛农商银行的市场发展部负责人彭经理向记者介绍，自己已经是第二次参加城市信报主办的理财师专业大赛了。今年比赛形式的变化让彭经理赞不绝口，“这次我们是五个人一起表演情景剧，大家演绎不同的角色，在交流中向评委展示我们所做的案例，我觉得这样表现非常生动。”
青岛农商银行理财团队在台上表演时，台下的十五名拉拉队员也在卖力为自己的同事加油。“我们非常重视这次大赛，这次一共来了二十名同事。五名在台上表演，十五名在台下支持，所以我们不是一个人在战斗，是所有同事一起团结合作。”
对于青岛农商银行的表现，国际CFP项目中心高级顾问、广东金融学院的孔志军先生称赞：“表现很惊艳，理财师们都很用心。”广东金融学院客座教授蔡予民称：“包括理财规划报告、现场表演、拉拉队，是一段很完整的展示。而在理财规划设计中，考虑到主人公的公司接班人、健康问题、外包服务等，这真正像一个为富豪制定的理财规划书，这次让我对农商银行的看法有很大改变。”
浦发银行支行行长带队参赛，昔日老师是评委
8月24日下午，浦发银行支行个金主管行长迟新生带领浦发银行其他4名理财经理一起参加了这次理财师专业大赛。这也是这次大赛中唯一一家由支行行长带队参赛的银行。
迟新生介绍：“我们浦发银行对这次理财师大赛非常重视，所有参赛的理财经理都是我们的精英，有在黄岛区工作的，有在胶州市工作的，也有在市区工作的。所以我们碰头排练的机会比其他团队可能要少一些。在准备过程中大家分好工以后，大多是靠QQ 、微信群进行沟通的，碰头排练只有两次。”
让浦发银行的迟新生行长惊讶的是，这次理财师大赛的3位专业评委里，有2位评委是自己的“偶像”。“青岛银行协会维权部高级经济师栾兴利先生是我的老乡，广东金融学院客座教授蔡予民先生是我的老师。不过他的学生太多，应该不认识我。”
虽然台下的评委有两张老面孔，迟新生和他的团队在展示时并不敢疏忽。“评委们都非常专业，而且非常细心，有什么疏漏都犀利地提出来，这点儿他们毫不留情面。”
广东金融学院客座教授蔡予民告诉记者，没认出迟新生是自己曾经培训过的学生。“两年前我确实在浦发银行上过课，两年后学生就当上支行行长了，年轻人发展前途确实大。”
农行不忘给自己打广告，工行抽调骨干应战
农业银行青岛分行不仅为此次比赛提供了场地支持，还派出了两支理财团队参加比赛，分别是农行市南支行田雷理财工作室理财团队和农业银行青岛分行私人银行理财团队。两个团队不仅和其他银行的理财师团队展开竞争，内部之间也暗暗比赛。
沙发、老板椅、富豪、孕妇、理财师……不论是道具还是故事编排，不论是谈吐还是理财案例分析，农行青岛分行的理财团队都做得完整精彩，表演逗得评委们捧腹大笑，理财规划也让评委连连称赞。在情景展示中，理财师们还不忘把农行的特色业务和优势展示出来。“我们有优质的跨境服务，和全球多家银行有合作，可以满足移民人士在各地的需求，另外，农行钻石卡的持卡人还可以享受……”
“大家好，欢迎进入工商银行理财在线栏目，我们这次青岛的嘉宾是亿万富翁杨先生，我们将根据杨先生的家庭、工作情况，作一份理财规划……”相比于其他团队再现案例故事、办公场景现场演示，工商银行青岛分行理财团队做了一个创新，一开场就向大家介绍了银行的理财在线栏目，这让评委们有了耳目一新的感觉。随后的主持人介绍、现场情景演示和理财师理财分析都得到了满堂彩。
工商银行青岛分行个人金融业务部的负责人向记者介绍：“这次比赛我们分别从支行、私人银行抽调了骨干理财师，大家利用下班时间一起练习，我们想用自己的展示，把理财的理念，尤其是青岛人的金融理念，包括家族信托等通过报纸给青岛市民做个普及，我们这次的展示也想告诉大家，对于高端客户，我们工商银行有一个专业团队，整合我们银行在全球各地的资源，给客户最好的服务。”
对于工商银行青岛分行理财团队的表现，评委赞不绝口。孔志军当场点评：“工商银行不愧为最会赚钱的银行，大行确实有大行的底子，整个团队理财师的素质非常高，而且在表演中还拿出了工行最大的优势，给工行的黑金卡做了很好的宣传。”栾兴利则对工行理财师们的理财计划给出赞许：“对于案例中杨先生这样的超级富豪，离婚这件事对杨先生个人和公司都会有很大影响，富豪离婚会给公司带来大震荡，风险很大。理财师能在方案中提出不离婚的建议，从道德和利益出发去说服杨先生，这一点非常好。”
青岛银行赛前找话剧师封闭训练两天
青岛银行今年也有两支理财团队参加了比赛，分别是青岛银行海融开拓理财团队和青岛银行海融超越理财团队。上班前理财师的热身舞，以及女扮男装的富豪，以及诙谐幽默的青岛腔，都给评委留下了深刻印象。
“这次我们有一支队伍在比赛时没有把握好时间，稍微有点遗憾，下次我们再参加的时候就有经验了。”带领两个团队参赛的青岛银行负责人向记者介绍，为了准备好这次比赛，还专门找了去年获奖的案例来学习，两个团队的理财案例都是理财师们合力完成的。“我们自从接到比赛通知，前后花了一个多月的时间去准备，并且专门把理财经理们集中在一起进行封闭式训练。最后两天，我们还邀请了剧院的表演家来为我们的理财师做形体、表演上的专业指导，希望给大家呈现出青岛银行的水平。”
记者了解到，青岛银行已经不止一次参加理财师大赛了，对于今年比赛形式上的变化，青岛银行理财团队的负责人称：“我们的理财师平时工作都是在封闭的格子间里，这次能够在台前展示工作状态，对理财师来说是一次很好的锻炼，也能让理财师们在今后的工作中更加自信。对于我们平时的工作既是一种积累又是一次学习。”
所有奖项颁发完毕之后，不少理财师都显得意犹未尽。“好不容易有一个机会可以跟同行交流一下，学习一下别人的经验，以后咱们每届理财师大赛，我都要参加。”一位获奖理财师对记者说。文/记者 王荣 图/记者 吴璟
（来源：半岛网-城市信报） [编辑: 林永丽]
