A股一季度行情尘埃落定,五只“国家队”基金的布局路径由此清晰起来。运行半年多以来,五只“国家队”基金的业绩水平出现了显著分化。
2015年7月,证金公司宣布以2000亿元申购五家基金公司旗下基金,加上基金公司本身运用固有资金认购1000份,五只400亿元规模的国家队基金相继成立,分别是华夏新经济、嘉实新机遇、南方消费活力灵活配置、易方达瑞惠灵活配置和招商丰庆灵活配置。今年一季末,五只国家队基金共亏损173.28亿元,其中亏损最少的基金是招商丰庆,首季该基金的利润为-16.43亿元,而表现最差的则是华夏新经济,该基金利润为-48.14亿元。
成立半年多以来,这五只国家队基金十大重仓股仍以传统的金融与消费类等白马股为主,业绩表现的关键所在为建仓时点以及后期仓位管理。嘉实新机遇、华夏新经济成立于去年7月13日,其累计收益均为负值,后者跌幅超过了10%,其余三只成立晚半个月,成立以来则均实现了正收益,易方达瑞惠更是涨近12%,大幅领先于其余基金产品。
今年一季度除南方消费活力仓位小幅上涨至48%以外,其余四只基金仓位水平均有所下行,华夏新经济、嘉实新机遇仓位分别为75%、55%,相对领先于其余基金产品,这也是嘉实新机遇和华夏新经济在一季度亏损较大的关键原因。数据显示,这两只基金在一季度分别下跌了10.07%和11.71%,期末净值分别为0.9560元和0.9120元。一季度实现亏损最少的为招商丰庆灵活配置基金,这同该只基金仓位比重不到三成。界面
（来源：半岛网-半岛都市报）
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